abril 25, 2025  

Revolucionando la Asignación de Técnicos con el Nuevo Agente de Operaciones de Programación en Dynamics 365 Field Service

En un contexto donde las expectativas del cliente son cada vez más altas y la eficiencia operativa es clave, las organizaciones de servicios de campo se enfrentan al desafío constante de optimizar sus procesos. Una de las áreas más críticas en este tipo de operaciones es la asignación de técnicos a órdenes de trabajo, una tarea que puede parecer simple en teoría, pero que en la práctica requiere un equilibrio complejo entre disponibilidad, ubicación, habilidades técnicas, horarios comprometidos y cambios imprevistos.

En ese sentido, Microsoft ha introducido una nueva funcionalidad que promete transformar esta parte del proceso: el Agente de Operaciones de Programación para Dynamics 365 Field Service, ahora disponible en vista previa pública.

Una herramienta diseñada para la realidad operativa

El Agente de Operaciones de Programación, impulsado por Copilot, está diseñado para ayudar a los despachadores a programar de manera más rápida, eficiente e inteligente. Gracias a la inteligencia artificial, este agente evalúa múltiples variables —desde las habilidades requeridas para una orden de trabajo hasta el tráfico en tiempo real— y propone la mejor asignación posible en segundos.

Este nivel de automatización permite que las organizaciones respondan con agilidad a escenarios que, de otro modo, implicarían tiempo y recursos valiosos. Si un técnico se retrasa, si hay una cancelación de último momento, o si se agrega una orden de urgencia, el sistema puede reconfigurar las asignaciones rápidamente y de forma alineada a los objetivos del negocio.

Funcionalidades que hacen la diferencia

El agente puede utilizarse desde múltiples puntos de la aplicación. Ya sea que un despachador esté visualizando el tablero de programación, revisando órdenes de trabajo o planificando el día siguiente, puede invocar al agente y pedirle que genere la programación óptima basada en los parámetros disponibles.

Entre sus funciones principales se destacan:

  • Optimización flexible y contextual: permite elegir qué requisitos incluir, definir ventanas de tiempo, establecer prioridades y ajustar preferencias sobre los recursos técnicos.

  • Compatibilidad con vistas personalizadas de requisitos: una funcionalidad clave para quienes gestionan múltiples equipos o líneas de servicio, ya que permite segmentar y agrupar órdenes según criterios estratégicos.

  • Interacción natural: gracias a Copilot, los usuarios pueden interactuar con el agente a través de lenguaje natural, simplificando la experiencia y acortando la curva de aprendizaje.

  • Integración directa con Copilot Studio: su uso requiere la habilitación de capacidades de Copilot Studio, lo que asegura que el agente se integre perfectamente con el resto del ecosistema de Microsoft Power Platform.

Un cambio de paradigma para los despachadores

Durante años, la programación de técnicos fue una tarea manual que requería conocer en profundidad cada recurso disponible. Esta nueva funcionalidad representa un punto de inflexión. Lejos de reemplazar al despachador, lo empodera. Ahora pueden tomar decisiones informadas en menor tiempo, liberarse de las tareas repetitivas y enfocarse en la gestión estratégica del equipo.

Además, la capacidad de automatizar con flexibilidad y tener en cuenta múltiples variables al mismo tiempo permite reducir errores humanos, eliminar cuellos de botella operativos y ofrecer una experiencia más fluida tanto para el equipo como para el cliente.

Impacto directo en la experiencia del cliente

Uno de los beneficios más importantes de esta innovación es su impacto en la experiencia del cliente. Las asignaciones más rápidas y precisas se traducen en técnicos que llegan a tiempo, con las habilidades correctas, y que resuelven el problema en la primera visita. Esto no solo mejora los indicadores de satisfacción, sino que también genera ahorro operativo al evitar visitas innecesarias o mal planificadas.

También mejora la capacidad de cumplir con las ventanas de compromiso acordadas con los clientes, algo que muchas organizaciones consideran crítico para su reputación.

Hacia un servicio de campo más inteligente

El Agente de Operaciones de Programación no es solo una nueva funcionalidad: es una muestra clara del rumbo que está tomando Microsoft Dynamics 365 Field Service. Automatización inteligente, asistentes virtuales impulsados por IA, integración con Power Platform y una visión centrada en el usuario final son elementos que empiezan a redefinir lo que entendemos por una operación de servicio eficiente.

En Zennon, seguimos de cerca estas innovaciones porque sabemos que marcan la diferencia. Ayudan a transformar procesos, reducir costos y, sobre todo, a ofrecer una atención más profesional y moderna a los clientes finales.

Este tipo de herramientas ya no son parte de un futuro lejano: están disponibles hoy y están cambiando la forma en que las organizaciones operan.

febrero 22, 2025  

Anotaciones 3D en Teams y Dynamics Field Service

Microsoft ha anunciado la disponibilidad general de las anotaciones espaciales en Dynamics 365 Field Service y Microsoft Teams, marcando un avance significativo en la colaboración de realidad mixta para los trabajadores de primera línea. Esta nueva funcionalidad permite mejorar la comunicación y la resolución de problemas en tiempo real a través de anotaciones en 3D, simplificando los flujos de trabajo y eliminando la necesidad de aplicaciones adicionales.

Anotaciones espaciales integradas en Microsoft Teams

Los clientes que utilicen licencias de Dynamics 365 Field Service, Guides y Remote Assist ahora tienen habilitadas automáticamente las capacidades de anotaciones espaciales en Teams, tanto en la versión móvil como en escritorio, sin costos adicionales.

Hasta ahora, el uso de anotaciones espaciales requería una aplicación móvil independiente o un dispositivo HoloLens 2. Con esta actualización, los trabajadores de campo pueden aprovechar la función de dibujo en 3D y la colocación de flechas directamente en las aplicaciones móviles y de escritorio de Teams, ya sea en llamadas individuales, llamadas grupales o reuniones dentro de la plataforma.

Un entorno de colaboración más ágil y eficiente

Anteriormente, las anotaciones espaciales se usaban dentro de las aplicaciones Dynamics 365 Remote Assist y Guides, con Teams funcionando como un complemento para la colaboración. La aplicación móvil de Remote Assist era una opción popular para los trabajadores en movimiento, ya que permitía una conexión rápida con colaboradores, la visualización de tareas en video y la posibilidad de realizar anotaciones en conjunto.

Con la nueva integración, esta funcionalidad clave ahora está disponible directamente en la aplicación móvil de Teams. Esto representa un gran beneficio para los trabajadores de primera línea, ya que unifica todas sus herramientas de colaboración en una sola aplicación, eliminando la necesidad de cambiar entre distintas plataformas. Al contar con todas las capacidades de Teams en un solo lugar, los trabajadores pueden enfocarse en sus tareas sin interrupciones.

Menos cambios de contexto y mayor productividad

Utilizar anotaciones espaciales ahora es tan simple como unirse a una reunión en Teams o realizar una llamada. Gracias a la cámara frontal del dispositivo, los usuarios pueden compartir su vista en tiempo real con participantes remotos, lo que facilita la colaboración en el flujo de trabajo diario.

Los técnicos en campo pueden colocar flechas y anotaciones en 3D simplemente tocando su pantalla de video para destacar áreas de interés y discutirlas con colegas a distancia. Por su parte, los usuarios en escritorio pueden visualizar el video en directo y superponer sus propias anotaciones sobre objetos físicos, lo que mejora la comprensión y permite una resolución más rápida de problemas.

Además, las anotaciones permanecen ancladas en el entorno incluso si los usuarios se mueven o cambian el ángulo de visión, lo que permite una interacción más avanzada. Esta característica reduce malentendidos que podrían generar errores o reprocesos, asegurando una colaboración más efectiva y precisa.

Seguridad y facilidad de administración

El acceso a las anotaciones espaciales directamente desde Teams en dispositivos móviles simplifica la administración de aplicaciones para los equipos de TI, reduciendo la cantidad de apps que deben aprovisionar, actualizar y supervisar. Además, la integración con Teams garantiza seguridad de nivel empresarial, incluyendo cifrado de extremo a extremo, prevención de pérdida de datos y certificaciones de cumplimiento normativo, lo que protege la información confidencial de las organizaciones.

Un paso más hacia la democratización de la realidad mixta

La incorporación de capacidades espaciales en las aplicaciones que los técnicos ya utilizan y en dispositivos que llevan consigo todos los días refuerza el compromiso de Microsoft con la evolución de los flujos de trabajo de realidad mixta. Con esta actualización, Microsoft busca hacer que estas herramientas avanzadas sean accesibles para más trabajadores en diferentes industrias, facilitando la adopción de soluciones intuitivas y eficientes.

octubre 6, 2023  

Desbloqueando el valor del cliente con Microsoft Dynamics 365 Field Service a través de servicios conectados

En una era definida por compras a un solo clic de distancia, entregas instantáneas y experiencias personalizadas, las expectativas de los clientes continúan aumentando y se espera que los técnicos de primera línea satisfagan estas demandas en constante cambio. Cuando los clientes enfrentan un problema, quieren que se solucione rápido y correctamente la primera vez. Para muchas organizaciones, la experiencia del cliente es tanto un desafío como una oportunidad para diferenciarse de la competencia.

Ya no es aceptable que los técnicos operen con tecnologías dispares que individualmente son lo suficientemente buenas para ejecutar órdenes de trabajo, administrar activos y enviar recursos con soporte en tiempo real. La resolución oportuna es clave en el servicio de campo, y dotar a los técnicos de primera línea de soluciones intuitivas que combinan la automatización del flujo de trabajo, los algoritmos de programación y la movilidad puede mejorar significativamente la experiencia del cliente. Las herramientas que capacitan a los técnicos de campo con aportes oportunos para centrarse en sus responsabilidades principales y permiten que los procesos realicen un seguimiento de cada cierre de orden de trabajo, junto con la facturación, ahora se están volviendo existenciales.

Por ejemplo, soluciones que desbloquean la eficiencia de los proveedores de telecomunicaciones con la automatización de Field Service, que brindan a los técnicos de servicio de dispositivos médicos un tiempo de inactividad mejorado, mantienen operaciones de administración de instalaciones seguras y altamente automatizadas y administran servicios de ascensores inteligentes con Field Service impulsados ​​por «Internet of Things»(IoT), son todas las recetas para una mayor satisfacción del cliente.

Dynamics 365 Field Service

Más información sobre el servicio de campo 
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La integración de Microsoft Dynamics 365 Field Service respalda experiencias positivas para los clientes

Dynamics 365 Field Service se integra con Outlook, Microsoft Teams y Microsoft Viva Connections para que los trabajadores y gerentes de primera línea puedan crear, ver y administrar órdenes de trabajo dentro de Outlook y Teams. Esta integración mejora la colaboración entre despachadores, técnicos de primera línea y gerentes al permitir que los datos de las órdenes de trabajo se sincronicen automáticamente entre Dynamics 365 y Microsoft 365. Además, los técnicos de primera línea pueden comenzar su día rápidamente con acceso a información clave de la jornada laboral en un vistazo, con órdenes de trabajo visibles. como Tareas desde la página de inicio de Viva Connections en Teams. Dynamics 365 y Microsoft 365 brindan a los técnicos la información correcta para resolver problemas la primera vez, lo que contribuye en gran medida a crear una experiencia positiva para el cliente.

Por ejemplo, un proveedor de energía líder con sede en el Reino Unido se asoció con Infosys para establecerse como líder en el mercado de energía como servicio al ofrecer la mejor experiencia al cliente. La solución conectada basada en servicios de campo unificó las capacidades de Dynamics 365 y Microsoft 365 para desbloquear un modelo de negocio más ágil y flexible que también permitió una escalabilidad futura para garantizar:

  • Mejor gestión de la fuerza laboral a través de programación flexible, optimización de rutas y gestión de cuotas.
  • Ejecución de trabajos de campo mediante supervisión remota, reconocimiento/grabación del sitio y modo fuera de línea.
  • Intimidad con el cliente impulsada por la gestión del historial de servicio, visibilidad del técnico, voz del cliente y seguimiento de circuito cerrado.
  • Resultados laborales superiores impulsados ​​por mayores tasas de resolución a la primera y una reducción de los abortos laborales.

El servicio de campo conectado ayudó a redefinir el modelo de participación del cliente del proveedor líder de energía con un proceso de gestión de órdenes de trabajo fluido. Desde agilizar la creación de órdenes de trabajo, programar al técnico de primera línea más adecuado, recibir asistencia remota de expertos e integrar la gestión de activos, Dynamics 365 permitió al cliente transformar sus operaciones de campo. Otros aspectos destacados del compromiso incluyen:

  • Migración perfecta desde más de 20 aplicaciones empresariales heredadas y dispares a Dynamics 365.
  • Implementé funcionalidades comerciales centrales con más del 75 por ciento de compatibilidad con funciones listas para usar.
  • Implementaciones incrementales en seis fases para habilitar a más de 1500 técnicos de campo y más de 600 usuarios internos.
  • En camino de reducir el costo general de las operaciones de TI en más del 25 por ciento.

Este negocio más ágil, impulsado por IA y verdaderamente automatizado ha desatado nuevas fuentes de ingresos con un potencial infinito para el cliente:

Segmento de crecimiento Valor entregado
Nuevas conexiones inteligentes Administre las nuevas conexiones inteligentes, como la gestión de clientes (promotores inmobiliarios), la gestión de clientes potenciales, la gestión de oportunidades, la gestión de cotizaciones, la facturación, la facturación consolidada y las disputas.
Conexiones de campo inteligentes Proporcione servicio in situ para conexiones de campo inteligentes: gestión de órdenes de trabajo, gestión de habilidades, gestión de programación, gestión de capacidad y gestión de recursos.
Vehículos eléctricos (e-movilidad) Administre los servicios de instalación de medidores de vehículos eléctricos (EV): para administrar los procesos de ventas para clientes de empresa a empresa (B2B), incluida la instalación.

Este proveedor de energía líder con sede en el Reino Unido está ahora bien posicionado para impulsar su crecimiento futuro. La organización cuenta con el respaldo de una fuerza laboral capacitada y comprometida que trabaja a la perfección con procesos conectados y más ágiles que, en conjunto, ofrecen una ventaja competitiva sostenible.

Estandarización y automatización de procesos a través del servicio de campo conectado

Field Service continúa abriendo caminos en industrias inexploradas. Capacidades como GPS y enrutamiento, que permiten visitas oportunas y una resolución más rápida, están salvando el día a miles de profesionales de servicios de campo. Ahora pueden resumir las tareas completadas con la capacidad del marco de componentes (PCF) de Microsoft Power Apps en línea.

Las soluciones de Field Service siempre deben estar impulsadas por las prioridades, los puntos débiles y los matices de los procesos únicos de una organización. Socios como Infosys están co-innovando con los clientes para abordar estos desafíos con Microsoft Power Platform y sus componentes de extensibilidad. Están permitiendo a los usuarios empresariales no técnicos crear aplicaciones que satisfagan sus requisitos únicos sin la ayuda de expertos en TI.

La aparición de innovaciones integradas en IA como Copilot en Dynamics 365 Field Service mejorará aún más el servicio. Desde crear órdenes de trabajo con la información correcta y asignarlas a los técnicos adecuados, hasta equipar a los técnicos con soporte suficiente para completar los trabajos con éxito, Copilot ayudará a agilizar las tareas críticas de primera línea. Estas funcionalidades avanzadas ayudarán a las empresas a estandarizar y automatizar genuinamente los procesos de servicios de campo.

Las organizaciones que compiten en un mercado con alta rotación están utilizando Microsoft Dynamics 365 Guides basadas en realidad mixta para soporte y colaboración remotos. Esto da como resultado una capacitación acelerada con contexto y una transferencia fluida de información, conocimientos y habilidades, lo que ayuda a reducir los costos generales.

La tecnología es clave para construir una operación de servicios de campo escalable y eficiente. Sin embargo, una parte importante del éxito aún depende del técnico que brinda el servicio. Por lo tanto, es imperativo que las organizaciones de servicios unifiquen las operaciones de campo, los técnicos de primera línea y los clientes con plataformas digitales conectadas para liberar valor, porque el servicio ya no es un centro de costos para las organizaciones.

Obtenga más información sobre el servicio de campo de Dynamics 365

Descubra cómo  Dynamics 365 Field Service  puede ayudarle a transformar sus operaciones de servicio y brindar un servicio excepcional. Y lea cómo  Copilot en Dynamics 365 Field Service  puede acelerar la prestación de servicios, aumentar la productividad de los técnicos y optimizar la gestión de órdenes de trabajo con IA de próxima generación. Mira el video de abajo para verlo en accion.

agosto 18, 2023  

Presentamos Copilot en Dynamics 365 Field Service, ayudando a su primera línea a brindar un servicio excepcional con IA de última generación

Brindar un servicio excepcional es clave para desarrollar la preferencia y la lealtad del cliente. Pero la resolución oportuna puede ser un desafío cuando las herramientas fragmentadas dificultan encontrar la información correcta y la entrega del servicio se retrasa debido a los largos procesos de ingreso de datos. Hoy, te presentamos Copilot en Dynamics 365 Field Service , brindando el poder de la IA de última generación a los profesionales de servicio en la primera línea para acelerar el tiempo de resolución. Desde crear órdenes de trabajo con la información correcta y asignarlas a los técnicos correctos, hasta equipar a los técnicos con el apoyo suficiente para completar con éxito los trabajos, Copilot ayudará a optimizar las tareas críticas de primera línea.

Nuevos dato del informe anual del índice de tendencias laborales 2023 de Microsoft revelan que el 63 por ciento de los trabajadores de primera línea luchan por tener que hacer tareas repetitivas o de baja categoría que le quitan tiempo a un trabajo más significativo, y el 66 por ciento siente que no tiene suficiente tiempo para completar las tareas laborales. Lo principal que los líderes de primera línea valoran de la IA es ayudar a los empleados con tareas necesarias pero repetitivas. Ya sea para una inspección de instalaciones, instalación de equipos o una solicitud de mantenimiento, los gerentes de servicio de primera línea quieren dedicar su tiempo a descubrir cómo mejorar la eficiencia de su equipo en lugar de tareas repetitivas como copiar y pegar información de un sistema a otro para crear trabajo. Y los técnicos de primera línea quieren la información correcta en el momento adecuado para completar el trabajo, la primera vez.

Aceleración de la prestación de servicios

Con la vista previa de Copilot en Dynamics 365 Field Service hoy, los gerentes de primera línea que reciben solicitudes de servicio o preguntas a través de correos electrónicos pueden usar IA de última generación para agilizar la creación de órdenes de trabajo directamente en Outlook. Copilot rellena previamente los datos relevantes, incluidos los resúmenes de los escalamientos de los clientes, en borradores de órdenes de trabajo para que los gerentes los revisen en su flujo de trabajo. Una vez guardadas, estas órdenes de trabajo se sincronizan automáticamente con Microsoft Dynamics 365 Field Service. Además, en futuras actualizaciones, Copilot agilizará la programación de los técnicos al ofrecer recomendaciones basadas en datos basadas en el tiempo de viaje, la disponibilidad, el conjunto de habilidades y otros factores, así como también acelerará las respuestas a los mensajes de los clientes al resumir los detalles clave y los próximos pasos en los borradores de correo electrónico. Copilot también estará disponible para ayudar a los gerentes de primera línea en su flujo de trabajo dentro de Microsoft Teams.

“ESTOY REALMENTE EMOCIONADO DE TRABAJAR CON LAS CAPACIDADES DE COPILOT, YA QUE CREO QUE CAMBIARÁ POR COMPLETO LA FORMA EN QUE NUESTROS EMPLEADOS DE G&J PEPSI INTERACTÚAN CON DYNAMICS 365 FIELD SERVICE. SERÁ UN CAMBIO DE JUEGO PARA NUESTRO SERVICIO DE CAMPO Y EQUIPOS DE PRIMERA LÍNEA, PERMITIÉNDOLES MEJORAR SU MEJOR SERVICIO AL OBTENER ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE NECESITAN MÁS RÁPIDO QUE NUNCA”.

ERIC MCKINNEY, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL DE G&J PEPSI

Impulsar la productividad de los técnicos

Hoy, también presentamos la vista previa de una nueva experiencia móvil de Dynamics 365 Field Service para que los técnicos de primera línea accedan rápidamente a toda la información que necesitan sobre la marcha. Esta experiencia de usuario moderna admite controles, gestos y navegación móvil familiar para agilizar la gestión de tareas, servicios y productos de órdenes de trabajo. Desde cambiar el estado de una reserva con un deslizamiento rápido hasta acceder a indicaciones para llegar al sitio de un cliente con un toque, el rediseño ahorra un tiempo valioso al técnico para el trabajo diario, reduciendo a la mitad la cantidad de toques para tareas clave. Los técnicos no solo pueden seleccionar, cambiar o completar fácilmente los detalles de la orden de trabajo, sino también agregar notas con múltiples imágenes en línea. Los técnicos que necesitan soporte adicional ahora también pueden usar Guías de Microsoft Dynamics 365 integradas en Field Service móvil. Las guías integradas de Dynamics 365 en Field Service brindan a los técnicos instrucciones guiadas paso a paso, imágenes y videos que explican la tarea inmediata.

Además, con la vista previa de la aplicación Dynamics 365 Field Service en Teams, los técnicos de primera línea ahora pueden ver las próximas órdenes de trabajo de un vistazo como Tareas en su experiencia doméstica de Microsoft Viva Connections y pueden profundizar fácilmente en detalles como la ubicación o el problema. Los técnicos de primera línea ahora también pueden compartir detalles completos de la orden de trabajo a través de tarjetas en Teams y acceder a la aplicación Microsoft Dynamics 365 Remote Assist con un solo clic a través de su experiencia en el hogar en Teams mobile para resolver problemas con expertos remotos en tiempo real usando anotaciones espaciales 3D que se bloquean en el mundo físico.

“COPILOT EN DYNAMICS 365 FIELD SERVICE ADMITIRÁ UNA FORMA MÁS RÁPIDA DE TRABAJAR PARA NUESTRA ORGANIZACIÓN AL SIMPLIFICAR NUESTRO PROCESO DE GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO TRANSACCIONALES. LA FACILIDAD CON LA QUE UN CORREO ELECTRÓNICO PUEDE TRADUCIRSE EN UNA ORDEN DE TRABAJO Y PLANIFICARSE AUMENTARÁ LA VELOCIDAD DE LAS RESPUESTAS DE NUESTROS CLIENTES Y MEJORARÁ EL RECORRIDO DE NUESTROS CLIENTES. TAMBIÉN ESTAMOS EMOCIONADOS DE MEJORAR LA EXPERIENCIA DE NUESTROS COLEGAS DE CARA AL CLIENTE CON LAS INTEGRACIONES DE MICROSOFT 365. MICROSOFT TEAMS ES NUESTRO PRINCIPAL MÉTODO DE COMUNICACIÓN INTERNA, Y LA INTEGRACIÓN DE FIELD SERVICE EN TEAMS SIMPLIFICARÁ ENORMEMENTE LA COMUNICACIÓN SOBRE UNA ORDEN DE TRABAJO ESPECÍFICA, CUENTA U OTRO CASO DE CLIENTE Y MEJORARÁ EL TIEMPO DE ENTREGA DEL CASO”.

SVEN VAN VELDHUIZEN, CIO/CDO EN JOULZ

Optimización de la gestión de órdenes de trabajo

Una experiencia rediseñada de administración de órdenes de trabajo de Dynamics 365 Field Service ahora está disponible para acceso temprano, con una experiencia web simplificada que brinda información importante al frente y al centro, lo que reduce la cantidad de clics para tareas clave en más de un tercio. La experiencia no solo ofrece información concisa sobre la orden de trabajo, sino que también proporciona los siguientes pasos relevantes en función de los estados de la reserva y permite realizar actualizaciones rápidas en línea o en un panel lateral para no perder el contexto. Copilot proporcionará resúmenes inteligentes dentro de esta experiencia para ayudar a los gerentes de primera línea a mantenerse actualizados sin tener que navegar por toda la información en una orden de trabajo.

Asociarse con nuestro ecosistema

Estas son algunas de las observaciones de los primeros usuarios que ayudaron a perfeccionar Copilot en Dynamics 365 Field Service antes de su versión preliminar pública.

“ESTAMOS ENTUSIASMADOS DE INCORPORAR COPILOT EN LAS INTEGRACIONES DE DYNAMICS 365 FIELD SERVICE Y MICROSOFT 365 PARA AUMENTAR LA FUERZA LABORAL DE SERVICIO DE CAMPO DE NUESTROS CLIENTES DE ENERGÍA SOSTENIBLE, LO QUE LES PERMITE MANTENERSE A LA VANGUARDIA CON UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD . IMAGÍNESE EL AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD QUE SU DEPARTAMENTO DE SERVICIO PUEDE OBTENER AL TENER UN CORREO ELECTRÓNICO RELACIONADO CON EL SERVICIO TRADUCIDO POR IA EN UNA ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIO DE CAMPO CON LA INFORMACIÓN CORRECTA, Y LO QUE LOS TÉCNICOS DE SERVICIO DE CAMPO PUEDEN LOGRAR CUANDO OBTIENEN UNA VISTA CLARA Y SIMPLE DE TODA LA INFORMACIÓN. NECESITAN CONCENTRARSE EN LA HERRAMIENTA DE MICROSOFT 365 QUE MEJOR SE ADAPTE A SUS TAREAS DIARIAS”.

FILIP BOSSUYT, FUNDADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO DE 9ALTITUDES GROUP

“HITACHI SOLUTIONS HA ESTADO TRABAJANDO CON MICROSOFT PARA OBTENER UNA VISTA PREVIA DE COPILOT EN DYNAMICS 365 FIELD SERVICE Y YA ESTÁ VIENDO CÓMO LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE CAMPO SE BENEFICIARÁN ENORMEMENTE DE LA IA. NUESTROS CLIENTES DE SERVICIO DE CAMPO QUIEREN SOLUCIONES RÁPIDAS. CON LAS CAPACIDADES DE ÓRDENES DE TRABAJO DE COPILOT EN OUTLOOK, LOS GERENTES DE SERVICIO DE CAMPO DE NUESTROS CLIENTES PUEDEN MANTENERSE EN EL FLUJO DE TRABAJO Y ASIGNAR RECURSOS DE INMEDIATO PARA RESOLVER PROBLEMAS, LO QUE GENERA TIEMPOS DE RESPUESTA MÁS RÁPIDOS Y UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS”.

MICHAEL MENDOZA, DIRECTOR DE TRANSFORMACIÓN DE SERVICIOS DE HITACHI SOLUTIONS

“COPILOT EN DYNAMICS 365 FIELD SERVICE ES COMO UNA VENTANA AL FUTURO, NADA PARECIDO A LO QUE HE VISTO ANTES. LITERALMENTE ESTÁ SACANDO PASOS DE MI FLUJO DE TRABAJO AL RESUMIR LOS CORREOS ELECTRÓNICOS Y GENERAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO, AHORRÁNDOME SEGUNDOS CADA VEZ QUE SUMAN MINUTOS CADA DÍA . ESTO IMPORTA MUCHO CUANDO PIENSAS EN EL VOLUMEN DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON SOLICITUDES DE SERVICIO EN EL MUNDO ACTUAL”.

GREG SOMOGYI, CONSULTOR SÉNIOR DE SERVICIOS DE CAMPO EN LUDIA CONSULTING

“ESTAMOS ENTUSIASMADOS DE PRESENTAR COPILOT EN DYNAMICS 365 FIELD SERVICE A NUESTROS CLIENTES DE INSTALACIONES PORQUE VEMOS EL PODER EN LA SIMPLICIDAD. PARA NUESTROS CLIENTES QUE PLANTEAN REPARACIONES RECEPTIVAS PARA LLEVAR A LA PERSONA ADECUADA CON LA HABILIDAD ADECUADA A LAS PROPIEDADES CORRECTAS EN EL MOMENTO ADECUADO, COPILOT PERMITE A LOS EQUIPOS DE PRIMERA LÍNEA PASAR DEL PROBLEMA A LA RESOLUCIÓN CON SOLO UNOS POCOS CLICS ”.

MATT HEDGES, DIRECTOR DE PRODUCTOS DE TECHLABS LONDON

Por último, nos complace anunciar la interoperación de las soluciones de rendimiento de activos de ICONICS y Willow con Dynamics 365 Field Service, lo que facilita el intercambio de información crítica, como el estado y las fallas de los equipos, para detectar y resolver problemas de activos de manera proactiva. Las soluciones basadas en IoT elevan el monitoreo de activos y la gestión de servicios a nuevos niveles de sofisticación, lo que permite a los trabajadores de primera línea tomar decisiones mejor informadas basadas en datos al brindar servicios y reparaciones. Las nuevas capacidades de Copilot en Dynamics 365 Field Service también pueden ayudar a resumir y actualizar de manera eficiente las órdenes de trabajo generadas en base a estas soluciones basadas en IoT. Esto agiliza los flujos de trabajo del servicio, mejora los tiempos de respuesta y mejora la calidad general del servicio para los clientes. Lea más detalles sobre las soluciones aquí.

agosto 9, 2023  

Los 5 Principales «Dos and Don’ts» cuando implementa Dynamics 365 Field Service Mobile

Dynamics 365 Field Service Mobile es una aplicación móvil robusta y escalable creada para sus trabajadores de primera línea. Con las capacidades de Microsoft Power Platform y Dataverse, puede personalizar y configurar la aplicación móvil para satisfacer sus necesidades comerciales únicas. En esta publicación, exploraremos las cosas más importantes que puede hacer (y no hacer) para crear la mejor experiencia posible para sus trabajadores de primera línea cuando implemente Field Service Mobile.

5 «Dos» cuando implementa Field Service Mobile

Utilice «móvil sin conexión » para los trabajadores de primera línea

Los trabajadores de primera línea a menudo realizan tareas en áreas con conectividad de red variable. Las aplicaciones solo en línea pueden experimentar un rendimiento lento cuando las conexiones de red son deficientes. Las respuestas pueden retrasarse o incluso fallar cuando la red no está disponible.

El uso del modo fuera de línea primero con Field Service Mobile proporciona una experiencia de usuario uniforme para los trabajadores de primera línea, independientemente de las condiciones de la red. Incluso si la red está disponible con frecuencia, el modo fuera de línea tiene ventajas para su organización.

  • La aplicación sin conexión almacena y recupera datos de una base de datos local en el dispositivo. El rendimiento de la aplicación mejora sin la dependencia de las llamadas de red para obtener datos del servidor.
  • Cuando hay una red disponible, la aplicación sin conexión sincroniza automáticamente los datos con el servidor. Sin una conexión de red, la sincronización se detiene hasta que el dispositivo vuelve a estar en línea. Los trabajadores de primera línea pueden concentrarse en completar sus tareas sin preocuparse por la conectividad de la red.
  • El progreso laboral de los trabajadores de primera línea no se retrasa por largas esperas o errores de red en los casos en que pierden temporalmente el acceso a la red.

Obtenga más información sobre el modo fuera de línea:

Mantenga el flujo de trabajo móvil simple

Al configurar Field Service Mobile, tiene control sobre el diseño preciso de formularios y campos. Es importante tener en cuenta los escenarios principales de los usuarios al definir el diseño de sus formularios para crear una experiencia optimizada. Concentre sus personalizaciones en hacer que la interfaz sea intuitiva y eficiente. Esto es especialmente útil para los nuevos empleados para ayudarlos a familiarizarse con los procesos y pasos necesarios para completar su trabajo.

Aquí hay algunas sugerencias para simplificar la aplicación:

  • Utilice los campos en una secuencia lógica. Evite obligar a los usuarios a moverse entre formularios.
  • Tenga en cuenta el rendimiento cuando diseñe los campos y las pestañas de los formularios. Los campos que están fuera de la pantalla se cargan con un retraso para evitar que el usuario acceda a los datos visibles en la pantalla. Sin embargo, las subcuadrículas y los gráficos se cargan con el formulario inicial y pueden tener un impacto en el rendimiento si se agregan a la pestaña predeterminada del formulario.
  • Use Tareas de servicio de órdenes de trabajo , servicios y productos . Estas tablas listas para usar ayudan a guiar a los trabajadores de primera línea para completar una orden de trabajo.

Minimice las personalizaciones

Field Service Mobile proporciona gran parte de la experiencia de aplicación necesaria lista para usar, pero hay momentos en que los requisitos comerciales requieren una lógica comercial única para su organización. Cuando sea necesario realizar personalizaciones, siga las mejores prácticas y use las capacidades comunes de Power Platform. Esto permite que su organización obtenga las últimas funciones y mejoras más pronto. También ayuda a mejorar la capacidad de soporte y reducir los costos de mantenimiento.

Recomendamos documentar sus personalizaciones. Esto le ayuda a comprender los cambios y prepararse para el éxito al realizar futuras revisiones.

Capacite a los usuarios y use los comentarios para mejorar

Capacitar a sus usuarios sobre cómo usar la aplicación y cualquier flujo de trabajo único conduce a una mayor productividad y satisfacción. La capacitación debe incluir un circuito de retroalimentación para evaluar la satisfacción del usuario y responder a malentendidos o cambios solicitados que mejorarán el flujo de trabajo de los trabajadores de primera línea.

Aproveche la documentación y la comunidad de Field Service

Hay una gran cantidad de información disponible en la documentación de Field Service y en los sitios de aprendizaje. La ayuda también está disponible en el foro de Field Service impulsado por la comunidad. Utilice estos recursos para desarrollar una sólida comprensión de Field Service, Dynamics 365 y Power Platform.

Documentación general:

Personalización:

Soporte de la comunidad y solicitudes de funciones:

5 «Don’ts» cuando implementa Field Service Mobile

No se salte las pruebas de aceptación del usuario

Evaluar la aplicación de extremo a extremo en escenarios del mundo real con las personalizaciones y los datos de su organización es fundamental para una implementación exitosa. Esto puede ser un desafío cuando se presentan diversos escenarios de Field Service además de capacidades complejas en línea y fuera de línea.

  • Centrar las pruebas en el flujo de trabajo del «camino feliz» a través de la aplicación. Asegúrese de que los trabajadores de primera línea puedan completar ese flujo de trabajo sin errores en diversas situaciones.
  • Prueba con el mismo conjunto de dispositivos que tendrán los usuarios.
  • Prueba con el mismo rol de seguridad y acceso a datos que tendrán los usuarios.
  • Pruebe con cantidades de datos a nivel de producción.
  • Pruebe el modo fuera de línea en condiciones de red variables emulando el uso del mundo real.
    • Fuerte acceso a la red: Wi-Fi o red celular estable Sin acceso a la red: dispositivo desconectado
    • Acceso a la red intermitente o ‘escamoso’: señal celular débil o variable o áreas de alta latencia
  • Pruebe las personalizaciones y asegúrese de que funcionen bien en diferentes dispositivos con la red y en escenarios fuera de línea.
  • Habilite un circuito de retroalimentación con sus pruebas. Escuche atentamente a los usuarios reales que participan en las pruebas de aceptación de usuarios. Planifique una fase para incorporar comentarios, lo que ayudará a los usuarios durante la implementación final.

No use hardware de bajo rendimiento o software obsoleto

Los dispositivos móviles evolucionan rápidamente, y es mejor mantenerse actualizado utilizando hardware reciente con suficiente memoria y potencia de procesamiento. El uso de dispositivos móviles modernos y de alto rendimiento aumenta la productividad a través de un acceso más rápido a los datos y una mejor duración de la batería. Además, las aplicaciones en los dispositivos modernos son más confiables y menos propensas a ralentizarse o bloquearse.

Field Service Mobile recomienda evaluar el dispositivo en función de las puntuaciones comparativas de la CPU, tal como se indica en la documentación de requisitos del sistema .

No implemente el modo fuera de línea sin comprender las necesidades de datos

Se recomienda enfáticamente que utilice el modo fuera de línea con Field Service Mobile. Al implementar el modo fuera de línea, planifique en función de sus escenarios y necesidades de datos para una experiencia exitosa para sus usuarios.

Incluya sólo los datos requeridos . Es importante desconectar una cantidad mínima de datos según sea necesario para que los trabajadores de primera línea realicen su trabajo. La reducción de datos ayuda con el tiempo de sincronización, el uso de datos móviles, el uso de la batería del dispositivo y el almacenamiento del dispositivo. Es importante comprender las verdaderas necesidades de datos de los usuarios y cómo los roles de seguridad influyen en el acceso a los datos.

Minimice el número de relaciones entre tablas para reducir la complejidad de las consultas . La cantidad de datos no es el único factor a considerar. Las consultas complejas con múltiples uniones en tablas grandes también pueden tener un gran impacto en el tiempo de sincronización sin conexión.

Evite los cambios de esquema frecuentes . Los cambios de esquema pueden obligar a volver a descargar las tablas que tenían cambios, lo que genera tiempos de sincronización más prolongados.

Sea consciente de la lógica empresarial del lado del servidor . La aplicación Field Server Mobile habilitada sin conexión sincroniza datos del servidor a intervalos regulares. Si parte de un flujo de trabajo depende de la interacción con el servidor, la respuesta puede tardar unos minutos en volver al cliente cuando la red está disponible y nada si el usuario está realmente desconectado. Se recomienda trasladar la mayor cantidad posible de lógica empresarial al cliente para reducir el tiempo de espera y la dependencia de la red.

Comprender las limitaciones . Hay limitaciones en las capacidades fuera de línea de Power Platform .

Consulte las pautas del perfil fuera de línea para obtener más información.

No diseñe un flujo de trabajo que incluya cambiar de aplicación o contexto

Trate de llevar la mayor parte posible del flujo de trabajo de Field Service a la aplicación Field Service Mobile para que los trabajadores de primera línea no tengan que cambiar entre varias aplicaciones. El mantenimiento de varias aplicaciones consume mucho tiempo y es frustrante para el usuario y aumenta los gastos generales de la organización. Use Power Apps Component Framework (PCF) para crear experiencias personalizadas, incorporando otras fuentes de datos cuando sea necesario.

Si se requieren aplicaciones alternativas, intente aliviar la carga del cambio de contexto utilizando enlaces profundos para navegar entre las aplicaciones.

No reutilice formularios web en dispositivos móviles

Una ventaja de trabajar en Power Platform es poder reutilizar formularios tanto en la web como en dispositivos móviles. Esta capacidad puede hacer que el desarrollo de su formulario sea más eficiente, reducir el mantenimiento y proporcionar una experiencia de usuario común, independientemente de cómo se acceda al formulario.

Sin embargo, un formulario diseñado para usarse en un dispositivo de pantalla más grande puede tener información que no es necesaria para un técnico que usa la aplicación móvil. Por este motivo, recomendamos crear formularios específicos para dispositivos móviles en algunos casos para brindar una experiencia optimizada que contenga solo los datos necesarios para el usuario.

Conclusión

Field Service Mobile es una poderosa aplicación que trae las sólidas capacidades de Dynamics 365 y Power Platform al campo. Seguir estas mejores prácticas y evitar errores comunes lo ayudará a implementar Field Service Mobile con éxito.

octubre 16, 2018 No Comments  

Por qué los líderes de la industria están cambiando a Connected Field Service

El cambio en las organizaciones, los mercados y las industrias suele ser estable y predecible, con arranques ocasionales que pueden generar innovación, típicamente impulsados ​​por la intersección de la nueva tecnología con la demanda del mercado. Este fenómeno está ocurriendo ahora mismo en el Servicio de campo, ya que la presión competitiva obliga a las organizaciones a repensar cómo mantener satisfechos a los clientes al garantizar el 100% del tiempo de actividad y la entrega de servicios a alta velocidad.

En la búsqueda de experiencias excepcionales para los clientes, el servicio de campo se ha convertido en una línea de frente para un servicio excepcional al cliente, el enlace directo para la diferenciación competitiva en casi todas las industrias, desde minoristas hasta telecomunicaciones, desde fabricación hasta servicios públicos. Y eso significa un rápido alejamiento de los modelos de reparación a un servicio proactivo y predictivo; desde tiempos de entrega estándar hasta servicio expreso todo el tiempo; y la capacidad del personal de campo para tener una visión de 360 ​​grados de los clientes para ayudar a vender el conjunto correcto de soluciones.

Este nuevo modelo, de rápido surgimiento, el servicio de campo conectado, requiere una inversión en personas y tecnología. Un cambio de sistemas heredados a servicios y soluciones basados ​​en la nube, integración de Internet de las cosas (IoT), equipos de campo conectados a dispositivos móviles y tecnologías de realidad mixta. La pregunta en la mente de muchos líderes ejecutivos es el tiempo y el ROI. ¿Cuál es el modelo de servicio óptimo? ¿Qué pila de tecnología proporcionará retornos a largo plazo? ¿Y qué tan pronto pagará la inversión?

¿Creería usted que una organización puede ver un retorno en tan solo cuatro meses? Ese es el plazo para MacDonald Miller Facility Solutions , una compañía de servicios profesionales que está revolucionando la administración de instalaciones utilizando Microsoft Dynamics 365 para el Servicio de Campo , los servicios de Microsoft Azure IoT y el socio ICONICS Smart Building Software de Microsoft.

Al adoptar la solución de servicio de campo conectado de Microsoft, MacDonald-Miller Facility Solutions descubrió que al adoptar un enfoque más proactivo de la atención al cliente, podían ahorrar tiempo y dinero y mantener su estatus de líder industrial de alto rendimiento, a pesar de las complicaciones que, naturalmente, Surgen de los malabares con múltiples sistemas entrelazados y complicados.

Esta adopción sería un tipo de desafío diferente y cambiaría drásticamente la forma en que la compañía abordó el mantenimiento: integrando sistemas dispares en una ubicación fácilmente accesible y CRM para información, diagnósticos y reparaciones. Ahora, los técnicos estarían armados con un historial completo cuando se implementaron, y con todas las herramientas necesarias para hacer una reparación ese día, a veces incluso antes de que el mantenimiento del edificio supiera que era necesario. La integración de esta solución de Microsoft Dynamics 365 con Azure IoT Hub en su flujo de trabajo ya experto en tecnología les permitió reducir el tiempo de finalización de las llamadas de servicio en casi dos semanas, aumentar las ganancias para sus clientes y ahorrar aún más energía.

Hasta ahora, ha sido un cambio popular entre los clientes: el cliente promedio percibe entre un 10 y un 20 por ciento de ahorro de energía.

MIRE EL VIDEO DE LA HISTORIA DE ÉXITO DE MACDONALD MILLER FACILITY SOLUTIONS

La experiencia del cliente es el centro de la transformación digital: brindar una excelente experiencia memorable al cliente debe ser el North Star que guía sus decisiones comerciales. Al hacer una elección audaz y creativa para cambiar, MacDonald-Miller Facility Solutions pudo transferir sus ahorros a sus clientes, proporcionarles lecturas de energía precisas y garantizar una experiencia de cliente sin problemas en el futuro. También lograron recuperar su inversión en 4 meses , demostrando que a veces, al buscar un servicio al cliente cada vez mejor, vale la pena ser audaz.

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