En la actualidad, los vendedores enfrentan múltiples desafíos para alcanzar sus objetivos. Las prioridades en competencia, los procesos manuales y las crecientes expectativas de los clientes dificultan su labor. La mayor parte de su tiempo se invierte en tareas administrativas y actividades que no están directamente relacionadas con la venta. Sin embargo, esta es la era de la inteligencia artificial (IA). Los agentes virtuales liberan a los vendedores de estas tareas, permitiéndoles enfocarse en actividades de mayor valor, como la interacción con los clientes y la aceleración de los ciclos de venta.
Un ejemplo de esta transformación es el nuevo Sales Qualification Agent (próximamente disponible en Microsoft Dynamics 365 Sales), que se encarga de investigar y priorizar automáticamente los clientes potenciales entrantes, además de crear correos de ventas personalizados para iniciar conversaciones comerciales.
Nuevas capacidades para personalizar agentes en Dynamics 365 Sales
Durante Microsoft Ignite, se presentaron nuevas funcionalidades que permitirán a las organizaciones personalizar sus agentes en Dynamics 365 Sales con la terminología y los datos específicos de la empresa, además de enriquecer su conocimiento con datos de terceros. Estas capacidades permitirán a los agentes evaluar la intención de compra de un cliente con mayor precisión, ahorrando a los vendedores el tiempo que actualmente dedican a recopilar información de múltiples fuentes. Estas novedades estarán disponibles a partir de principios de 2025.
Mejora de Copilot y agentes con terminología y fuentes de conocimiento personalizadas
Las empresas podrán entrenar a Copilot y a los agentes para que comprendan y utilicen acrónimos y términos específicos de su industria o negocio mediante un glosario personalizado. Esta personalización permitirá adaptar la IA a la terminología única de cada organización, mejorando la interacción con Copilot y permitiendo que los agentes realicen tareas con mayor relevancia y precisión.
Ejemplo práctico
Si una empresa utiliza el término «TCV» (valor total del contrato) en lugar del genérico «ingresos estimados por oportunidades», podrá entrenar al agente para que reconozca y utilice la forma específica. Esto garantizará que el agente se comunique en el mismo idioma que la empresa, mejorando la precisión de la información y reduciendo la posibilidad de malentendidos.
Fuentes de conocimiento personalizadas
Las organizaciones podrán integrar distintas fuentes de conocimiento en Copilot y los agentes, como documentos de Word o Excel, archivos de SharePoint y tablas de bases de datos o data lakes (como Microsoft Fabric o Azure SQL). Estos conocimientos se sumarán a los datos de ventas almacenados en Dataverse. Los agentes, construidos en Microsoft Copilot Studio, se beneficiarán de las nuevas integraciones de conocimiento anunciadas en Ignite, que seguirán expandiéndose para incluir aún más opciones.
Esta capacidad permite que los agentes aprovechen al máximo la información organizacional, sin importar dónde esté almacenada o qué aplicaciones se utilicen. La incorporación de un glosario de negocio y fuentes de conocimiento relevantes transforma al agente en una herramienta más poderosa, capaz de comprender y responder de acuerdo con la terminología y las necesidades de datos únicas de la empresa.
Enriquece tu CRM con datos de proveedores de enriquecimiento de terceros
La integración de proveedores de datos de terceros con Dynamics 365 Sales, a través de Microsoft AppSource, permite aumentar la comprensión de los clientes más allá de las fuentes convencionales.
Se ha anunciado una nueva integración con Clay, un proveedor de enriquecimiento y orquestación de datos. Clay combina datos de primera mano con más de 100 proveedores de enriquecimiento y un agente de investigación de IA. Esta integración maximiza la cobertura de datos para crear una vista más completa del cliente.
Beneficios clave de la integración con Clay
- Conexión rápida: Conecta Dynamics 365 Sales a Clay mediante una integración preconfigurada, eligiendo las tablas y los campos de datos que deseas enriquecer.
- Población de insights: Los datos se enriquecen automáticamente con información adicional, ya sea de uno de los más de 100 proveedores de datos o mediante la IA de Clay, que recopila información de fuentes públicas.
- Sincronización automática: Los datos enriquecidos se sincronizan automáticamente con Dynamics 365 Sales, lo que garantiza que los agentes tengan acceso constante a información actualizada y precisa.
Esta integración permite a los agentes identificar clientes potenciales que se ajusten mejor al perfil de cliente ideal o medir la intención de compra con mayor precisión.
Resumen
Las nuevas capacidades de Dynamics 365 Sales permiten personalizar los agentes de acuerdo con las necesidades del negocio, lo que incluye:
- Adaptación a la terminología de la empresa: Personalización de la terminología y los estilos de respuesta de los agentes, alineándolos con el lenguaje interno de la empresa.
- Integración de fuentes de conocimiento: Acceso a documentos, bases de datos y otras fuentes de información personalizadas.
- Enriquecimiento de datos con terceros: Integración con proveedores de enriquecimiento, como Clay, para aumentar la cobertura de datos de clientes y optimizar la precisión de los agentes.
Próximos pasos
Los vendedores de hoy necesitan las herramientas adecuadas para encontrar, calificar y cerrar acuerdos, todo mientras personalizan la experiencia del cliente en cada paso del proceso. Las innovaciones anunciadas en Microsoft Ignite permiten automatizar tareas de ventas complejas y brindar acceso a insights accionables, lo que mejora el rendimiento de los agentes y fomenta relaciones más sólidas con los clientes.
