El soporte para Copilot en Dynamics 365 Customer Service fue presentado en múltiples regiones geográficas o soporte entre geografías. Durante los últimos meses, se implementaron con éxito las funciones de Copilot para clientes en los Estados Unidos. Tras este impulso, ahora están ampliando el poder de esta tecnología de vanguardia a clientes fuera de los Estados Unidos. Ahora, regiones de todo el mundo pueden mejorar sus operaciones de servicio al cliente con una innovadora IA generativa.
Copilot aprovecha el servicio Microsoft Azure OpenAI para proporcionar un asistente inteligente para los agentes de servicio al cliente. Con Copilot, los agentes pueden resolver los problemas de los clientes más rápido, automatizar tareas rutinarias y aumentar la productividad. En general, las tareas que pueden tardar minutos u horas están listas para que los agentes las revisen y las completen con solo hacer clic en un botón. Esta tecnología transformadora permite a los agentes manejar las consultas de los clientes con mayor precisión y velocidad. En consecuencia, los centros de contacto logran mayores tasas de satisfacción del cliente y eficiencia operativa.
Los clientes fuera de los Estados Unidos ahora pueden experimentar el poder transformador de Copilot en sus centros de contacto a través de un simple proceso de suscripción.
Para comenzar a usar Copilot, los clientes fuera de los Estados Unidos pueden solicitar acceso a la vista previa limitada enviando un correo electrónico a d365_csaipreview@microsoft.com. Una vez que tenga acceso, el equipo de soporte lo guiará a través del proceso y lo ayudará a desbloquear esta poderosa función para su centro de contacto.
Soluciones de IA construidas de forma responsable
Privacidad de datos de nivel empresarial en su esencia. Azure OpenAI ofrece una variedad de funciones de privacidad, incluido el cifrado de datos y el almacenamiento seguro. Permite a los usuarios controlar el acceso a sus datos y proporciona capacidades detalladas de auditoría y monitoreo. Copilot se basa en Azure OpenAI, por lo que las empresas pueden estar seguras de que ofrece el mismo nivel de privacidad y protección de datos.
IA responsable por diseño. Comprometidos a crear una IA responsable desde el diseño. Este trabajo se guía por un conjunto básico de principios: equidad, confiabilidad y seguridad, privacidad y protección, inclusión, transparencia y responsabilidad. Se están poniendo en práctica estos principios para desarrollar e implementar una IA que tendrá un impacto positivo en la sociedad.
Obtenga más información sobre la compatibilidad entre zonas geográficas para Copilot
Mire un vídeo para aprender cómo la IA de Copilot busca fuentes de conocimiento de la empresa y genera respuestas optimizadas con un solo clic.
Brindar un servicio excepcional es clave para desarrollar la preferencia y la lealtad del cliente. Pero la resolución oportuna puede ser un desafío cuando las herramientas fragmentadas dificultan encontrar la información correcta y la entrega del servicio se retrasa debido a los largos procesos de ingreso de datos. Hoy, te presentamos Copilot en Dynamics 365 Field Service , brindando el poder de la IA de última generación a los profesionales de servicio en la primera línea para acelerar el tiempo de resolución. Desde crear órdenes de trabajo con la información correcta y asignarlas a los técnicos correctos, hasta equipar a los técnicos con el apoyo suficiente para completar con éxito los trabajos, Copilot ayudará a optimizar las tareas críticas de primera línea.
Nuevos dato del informe anual del índice de tendencias laborales 2023 de Microsoft revelan que el 63 por ciento de los trabajadores de primera línea luchan por tener que hacer tareas repetitivas o de baja categoría que le quitan tiempo a un trabajo más significativo, y el 66 por ciento siente que no tiene suficiente tiempo para completar las tareas laborales. Lo principal que los líderes de primera línea valoran de la IA es ayudar a los empleados con tareas necesarias pero repetitivas. Ya sea para una inspección de instalaciones, instalación de equipos o una solicitud de mantenimiento, los gerentes de servicio de primera línea quieren dedicar su tiempo a descubrir cómo mejorar la eficiencia de su equipo en lugar de tareas repetitivas como copiar y pegar información de un sistema a otro para crear trabajo. Y los técnicos de primera línea quieren la información correcta en el momento adecuado para completar el trabajo, la primera vez.
Aceleración de la prestación de servicios
Con la vista previa de Copilot en Dynamics 365 Field Service hoy, los gerentes de primera línea que reciben solicitudes de servicio o preguntas a través de correos electrónicos pueden usar IA de última generación para agilizar la creación de órdenes de trabajo directamente en Outlook. Copilot rellena previamente los datos relevantes, incluidos los resúmenes de los escalamientos de los clientes, en borradores de órdenes de trabajo para que los gerentes los revisen en su flujo de trabajo. Una vez guardadas, estas órdenes de trabajo se sincronizan automáticamente con Microsoft Dynamics 365 Field Service. Además, en futuras actualizaciones, Copilot agilizará la programación de los técnicos al ofrecer recomendaciones basadas en datos basadas en el tiempo de viaje, la disponibilidad, el conjunto de habilidades y otros factores, así como también acelerará las respuestas a los mensajes de los clientes al resumir los detalles clave y los próximos pasos en los borradores de correo electrónico. Copilot también estará disponible para ayudar a los gerentes de primera línea en su flujo de trabajo dentro de Microsoft Teams.
“ESTOY REALMENTE EMOCIONADO DE TRABAJAR CON LAS CAPACIDADES DE COPILOT, YA QUE CREO QUE CAMBIARÁ POR COMPLETO LA FORMA EN QUE NUESTROS EMPLEADOS DE G&J PEPSI INTERACTÚAN CON DYNAMICS 365 FIELD SERVICE. SERÁ UN CAMBIO DE JUEGO PARA NUESTRO SERVICIO DE CAMPO Y EQUIPOS DE PRIMERA LÍNEA, PERMITIÉNDOLES MEJORAR SU MEJOR SERVICIO AL OBTENER ACCESO A LA INFORMACIÓN QUE NECESITAN MÁS RÁPIDO QUE NUNCA”.
ERIC MCKINNEY, DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA EMPRESARIAL DE G&J PEPSI
Impulsar la productividad de los técnicos
Hoy, también presentamos la vista previa de una nueva experiencia móvil de Dynamics 365 Field Service para que los técnicos de primera línea accedan rápidamente a toda la información que necesitan sobre la marcha. Esta experiencia de usuario moderna admite controles, gestos y navegación móvil familiar para agilizar la gestión de tareas, servicios y productos de órdenes de trabajo. Desde cambiar el estado de una reserva con un deslizamiento rápido hasta acceder a indicaciones para llegar al sitio de un cliente con un toque, el rediseño ahorra un tiempo valioso al técnico para el trabajo diario, reduciendo a la mitad la cantidad de toques para tareas clave. Los técnicos no solo pueden seleccionar, cambiar o completar fácilmente los detalles de la orden de trabajo, sino también agregar notas con múltiples imágenes en línea. Los técnicos que necesitan soporte adicional ahora también pueden usar Guías de Microsoft Dynamics 365 integradas en Field Service móvil. Las guías integradas de Dynamics 365 en Field Service brindan a los técnicos instrucciones guiadas paso a paso, imágenes y videos que explican la tarea inmediata.
Además, con la vista previa de la aplicación Dynamics 365 Field Service en Teams, los técnicos de primera línea ahora pueden ver las próximas órdenes de trabajo de un vistazo como Tareas en su experiencia doméstica de Microsoft Viva Connections y pueden profundizar fácilmente en detalles como la ubicación o el problema. Los técnicos de primera línea ahora también pueden compartir detalles completos de la orden de trabajo a través de tarjetas en Teams y acceder a la aplicación Microsoft Dynamics 365 Remote Assist con un solo clic a través de su experiencia en el hogar en Teams mobile para resolver problemas con expertos remotos en tiempo real usando anotaciones espaciales 3D que se bloquean en el mundo físico.
“COPILOT EN DYNAMICS 365 FIELD SERVICE ADMITIRÁ UNA FORMA MÁS RÁPIDA DE TRABAJAR PARA NUESTRA ORGANIZACIÓN AL SIMPLIFICAR NUESTRO PROCESO DE GESTIÓN DE ÓRDENES DE TRABAJO TRANSACCIONALES. LA FACILIDAD CON LA QUE UN CORREO ELECTRÓNICO PUEDE TRADUCIRSE EN UNA ORDEN DE TRABAJO Y PLANIFICARSE AUMENTARÁ LA VELOCIDAD DE LAS RESPUESTAS DE NUESTROS CLIENTES Y MEJORARÁ EL RECORRIDO DE NUESTROS CLIENTES. TAMBIÉN ESTAMOS EMOCIONADOS DE MEJORAR LA EXPERIENCIA DE NUESTROS COLEGAS DE CARA AL CLIENTE CON LAS INTEGRACIONES DE MICROSOFT 365. MICROSOFT TEAMS ES NUESTRO PRINCIPAL MÉTODO DE COMUNICACIÓN INTERNA, Y LA INTEGRACIÓN DE FIELD SERVICE EN TEAMS SIMPLIFICARÁ ENORMEMENTE LA COMUNICACIÓN SOBRE UNA ORDEN DE TRABAJO ESPECÍFICA, CUENTA U OTRO CASO DE CLIENTE Y MEJORARÁ EL TIEMPO DE ENTREGA DEL CASO”.
SVEN VAN VELDHUIZEN, CIO/CDO EN JOULZ
Optimización de la gestión de órdenes de trabajo
Una experiencia rediseñada de administración de órdenes de trabajo de Dynamics 365 Field Service ahora está disponible para acceso temprano, con una experiencia web simplificada que brinda información importante al frente y al centro, lo que reduce la cantidad de clics para tareas clave en más de un tercio. La experiencia no solo ofrece información concisa sobre la orden de trabajo, sino que también proporciona los siguientes pasos relevantes en función de los estados de la reserva y permite realizar actualizaciones rápidas en línea o en un panel lateral para no perder el contexto. Copilot proporcionará resúmenes inteligentes dentro de esta experiencia para ayudar a los gerentes de primera línea a mantenerse actualizados sin tener que navegar por toda la información en una orden de trabajo.
Asociarse con nuestro ecosistema
Estas son algunas de las observaciones de los primeros usuarios que ayudaron a perfeccionar Copilot en Dynamics 365 Field Service antes de su versión preliminar pública.
“ESTAMOS ENTUSIASMADOS DE INCORPORAR COPILOT EN LAS INTEGRACIONES DE DYNAMICS 365 FIELD SERVICE Y MICROSOFT 365 PARA AUMENTAR LA FUERZA LABORAL DE SERVICIO DE CAMPO DE NUESTROS CLIENTES DE ENERGÍA SOSTENIBLE, LO QUE LES PERMITE MANTENERSE A LA VANGUARDIA CON UNA MAYOR PRODUCTIVIDAD . IMAGÍNESE EL AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD QUE SU DEPARTAMENTO DE SERVICIO PUEDE OBTENER AL TENER UN CORREO ELECTRÓNICO RELACIONADO CON EL SERVICIO TRADUCIDO POR IA EN UNA ORDEN DE TRABAJO DE SERVICIO DE CAMPO CON LA INFORMACIÓN CORRECTA, Y LO QUE LOS TÉCNICOS DE SERVICIO DE CAMPO PUEDEN LOGRAR CUANDO OBTIENEN UNA VISTA CLARA Y SIMPLE DE TODA LA INFORMACIÓN. NECESITAN CONCENTRARSE EN LA HERRAMIENTA DE MICROSOFT 365 QUE MEJOR SE ADAPTE A SUS TAREAS DIARIAS”.
FILIP BOSSUYT, FUNDADOR Y DIRECTOR EJECUTIVO DE 9ALTITUDES GROUP
“HITACHI SOLUTIONS HA ESTADO TRABAJANDO CON MICROSOFT PARA OBTENER UNA VISTA PREVIA DE COPILOT EN DYNAMICS 365 FIELD SERVICE Y YA ESTÁ VIENDO CÓMO LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS DE CAMPO SE BENEFICIARÁN ENORMEMENTE DE LA IA. NUESTROS CLIENTES DE SERVICIO DE CAMPO QUIEREN SOLUCIONES RÁPIDAS. CON LAS CAPACIDADES DE ÓRDENES DE TRABAJO DE COPILOT EN OUTLOOK, LOS GERENTES DE SERVICIO DE CAMPO DE NUESTROS CLIENTES PUEDEN MANTENERSE EN EL FLUJO DE TRABAJO Y ASIGNAR RECURSOS DE INMEDIATO PARA RESOLVER PROBLEMAS, LO QUE GENERA TIEMPOS DE RESPUESTA MÁS RÁPIDOS Y UNA MEJOR PRESTACIÓN DE SERVICIOS”.
MICHAEL MENDOZA, DIRECTOR DE TRANSFORMACIÓN DE SERVICIOS DE HITACHI SOLUTIONS
“COPILOT EN DYNAMICS 365 FIELD SERVICE ES COMO UNA VENTANA AL FUTURO, NADA PARECIDO A LO QUE HE VISTO ANTES. LITERALMENTE ESTÁ SACANDO PASOS DE MI FLUJO DE TRABAJO AL RESUMIR LOS CORREOS ELECTRÓNICOS Y GENERAR LA DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN DE TRABAJO, AHORRÁNDOME SEGUNDOS CADA VEZ QUE SUMAN MINUTOS CADA DÍA . ESTO IMPORTA MUCHO CUANDO PIENSAS EN EL VOLUMEN DE CORREOS ELECTRÓNICOS CON SOLICITUDES DE SERVICIO EN EL MUNDO ACTUAL”.
GREG SOMOGYI, CONSULTOR SÉNIOR DE SERVICIOS DE CAMPO EN LUDIA CONSULTING
“ESTAMOS ENTUSIASMADOS DE PRESENTAR COPILOT EN DYNAMICS 365 FIELD SERVICE A NUESTROS CLIENTES DE INSTALACIONES PORQUE VEMOS EL PODER EN LA SIMPLICIDAD. PARA NUESTROS CLIENTES QUE PLANTEAN REPARACIONES RECEPTIVAS PARA LLEVAR A LA PERSONA ADECUADA CON LA HABILIDAD ADECUADA A LAS PROPIEDADES CORRECTAS EN EL MOMENTO ADECUADO, COPILOT PERMITE A LOS EQUIPOS DE PRIMERA LÍNEA PASAR DEL PROBLEMA A LA RESOLUCIÓN CON SOLO UNOS POCOS CLICS ”.
MATT HEDGES, DIRECTOR DE PRODUCTOS DE TECHLABS LONDON
Por último, nos complace anunciar la interoperación de las soluciones de rendimiento de activos de ICONICS y Willow con Dynamics 365 Field Service, lo que facilita el intercambio de información crítica, como el estado y las fallas de los equipos, para detectar y resolver problemas de activos de manera proactiva. Las soluciones basadas en IoT elevan el monitoreo de activos y la gestión de servicios a nuevos niveles de sofisticación, lo que permite a los trabajadores de primera línea tomar decisiones mejor informadas basadas en datos al brindar servicios y reparaciones. Las nuevas capacidades de Copilot en Dynamics 365 Field Service también pueden ayudar a resumir y actualizar de manera eficiente las órdenes de trabajo generadas en base a estas soluciones basadas en IoT. Esto agiliza los flujos de trabajo del servicio, mejora los tiempos de respuesta y mejora la calidad general del servicio para los clientes. Lea más detalles sobre las soluciones aquí.
Como vendedor, sabe que debe concentrarse en establecer relaciones con sus clientes y obtener los detalles que necesita para cerrar el trato. El desafío es que, como la mayoría de los vendedores, dedica menos del 30 % de su tiempo a vender. La mayor parte de su día se dedica a la búsqueda de información y tareas administrativas, como redactar correos electrónicos y mantener actualizado su sistema CRM. En febrero, se presentó el primer copiloto de IA del mundo en CRM con el lanzamiento de Microsoft Dynamics 365 Copilot. Y recientemente, anunciaron Microsoft Sales Copilot, un copiloto basado en funciones diseñado para mejorar la productividad de las ventas al proporcionar a los vendedores los datos y las perspectivas que necesitan, cuándo y dónde los necesitan, lo que les permite concentrarse en lo que mejor saben hacer: vender.
Sales Copilot trae nuevas capacidades a Microsoft Outlook, Teams y Dynamics 365 Sales, ayudando a los vendedores a aumentar su productividad y personalizar cada interacción con el cliente. Y funciona desde el primer momento, no solo con Dynamics 365 Sales, sino también con Salesforce.
Las siguientes capacidades de Sales Copilot ahora están disponibles para la vista previa:
Resúmenes de oportunidades y clientes potenciales generados por IA para agilizar su proceso de ventas y cerrar tratos más rápido
Una vista de resumen de preparación de reuniones con clientes que incluye resúmenes generados automáticamente de reuniones anteriores, notas recientes, aspectos destacados de problemas e inquietudes e información de CRM
Sugerencias en tiempo real y respuestas sugeridas durante las reuniones de Teams, impulsadas por la mención del cliente de un competidor o marca
Resumen y seguimiento del correo electrónico del cliente, con respuestas contextuales y acciones basadas en correos electrónicos de Outlook y datos de CRM
Además, recientemente se anunció la disponibilidad general de espacios de colaboración en Sales Copilot. Los espacios de colaboración en Teams se pueden crear fácilmente desde Sales Copilot en Outlook para ayudar a los vendedores a mantenerse mejor conectados con sus clientes y colegas.
Mire este breve video para saber cómo Microsoft Sales Copilot puede ayudarlo a mejorar su productividad de ventas:
Resúmenes de oportunidades y oportunidades generados por IA
Sales Copilot utiliza inteligencia artificial generativa para resumir rápidamente los clientes potenciales y las oportunidades para usted. Un resumen de oportunidad es una descripción general concisa del estado, el progreso y el potencial de una posible venta o trato. Una sección de “ponerse al día” destaca las actualizaciones clave desde la última visita. Un resumen de la oportunidad también está disponible en Outlook, donde los vendedores pueden ver un breve resumen de la oportunidad y las actividades más recientes.
Resumen de oportunidades en Dynamics 365 Sales
Del mismo modo, un resumen de clientes potenciales brinda a los vendedores una descripción general que combina a la perfección datos de múltiples fuentes, como información de CRM, perfiles de contacto de LinkedIn y las últimas noticias de Bing para acelerar el proceso de calificación de clientes potenciales.
Resumen de clientes potenciales en Dynamics 365 Sales
Preparación de reuniones y resúmenes
Estar preparado para las reuniones con los clientes es vital para la productividad de las ventas. Facilita la toma de decisiones informadas y fomenta debates productivos, lo que finalmente genera mejores resultados de ventas. Sales Copilot detecta las próximas reuniones en las próximas 24 horas y ofrece un resumen de los intercambios de correo electrónico recientes y las últimas tres notas del vendedor para ayudarlo a prepararse.
Preparación de reuniones en Dynamics 365 Sales
Después de la reunión, Sales Copilot en Outlook y Dynamics 365 Sales genera un correo electrónico de resumen de la reunión profesional y amigable, lo que hace que el seguimiento sea tan fácil como hacer clic en un botón.
Resumen de la reunión en el correo electrónico de Outlook
Sugerencias en tiempo real en las reuniones de Teams
En Teams, los vendedores reciben consejos de capacitación en tiempo real (actualmente en vista previa privada) durante las reuniones directamente en el panel de Equipos de Sales Copilot, para ayudarlos a responder las consultas de los clientes y las menciones de marcas o competidores. Es más fácil superar las objeciones y demostrar que está bien informado y preparado cuando la información que necesita está justo frente a usted.
Consejo mencionado por el competidor durante la reunión de Teams
Resumen, seguimiento y correos electrónicos contextuales
Sales Copilot le permite dedicar menos tiempo a redactar correos electrónicos. Seleccione una categoría predefinida o ingrese su propio texto, y Sales Copilot sugiere contenido con indicaciones y acciones específicas informadas por datos de Outlook y CRM, lo que ayuda a los vendedores a realizar un seguimiento rápido, responder a las consultas y avanzar en las negociaciones. Ajuste el tono y la duración del mensaje para resonar mejor con sus clientes, fomentando conexiones más fuertes. Puede personalizar aún más el contenido sugerido antes de enviarlo.
Respuesta de correo electrónico contextual en Dynamics 365 Sales
Sales Copilot es igualmente invaluable en el extremo receptor, ya que resume largas cadenas de correo electrónico cuando responde a los mensajes entrantes y le permite guardar el resumen en su CRM con un solo clic. Al condensar discusiones complejas, agiliza el proceso de comunicación y asegura la comprensión. También lo ayuda a mantenerse al día al identificar elementos de acción y solicitudes clave de clientes en sus correos electrónicos entrantes que podría haberse perdido. Supervisa continuamente su bandeja de entrada para que usted no tenga que hacerlo.
Seguimiento de correo electrónico contextual en Dynamics 365 Sales
Espacios de colaboración
Los vendedores pueden trabajar fácilmente con colegas y clientes en espacios de colaboración: canales de Teams predefinidos con aplicaciones ancladas diseñadas para la colaboración. Los espacios de colaboración se vinculan a su sistema CRM y son accesibles desde Teams, la aplicación Sales Copilot en Outlook y Dynamics 365 Sales. Obtenga más información sobre los espacios de colaboración .
Espacio de colaboración en Teams
IA responsable
Microsoft se compromete a invertir en funciones que reduzcan o eliminen la salida insegura de las capacidades de IA generativa en productos como Sales Copilot.
Sales Copilot hereda las políticas de seguridad, cumplimiento y privacidad de su organización y aplica la autenticación de dos factores, lo que convierte a Sales Copilot en una herramienta en la que puede confiar.
Debido a que sabemos que la fuga de datos es una preocupación para todos, los modelos de lenguaje que subyacen en Sales Copilot no están capacitados y no aprenden de los datos comerciales, de inquilinos o individuales de su empresa. Sales Copilot es parte del ecosistema de Azure y emplea las mismas protecciones, límites de cumplimiento y seguridad de nivel empresarial.
Microsoft copilot AI se adhiere a el compromiso con la IA responsable . Los equipos de ingeniería de Microsoft trabajan continuamente para abordar problemas como la información errónea y la desinformación, el bloqueo de contenido, la seguridad de los datos y la promoción de contenido dañino, guiados siempre por nuestros principios de IA responsable.
Los usuarios tienen acceso a una guía específica que ayuda a reforzar el uso responsable del contenido generativo de IA. Por ejemplo, se brinda orientación y avisos a través de elementos informativos que instruyen al usuario:
Cómo usar responsablemente el contenido y las acciones sugeridas, incluidas las indicaciones
Cómo revisar y editar las respuestas según sea necesario
Cómo verificar manualmente hechos, datos y texto para verificar su precisión
Sales Copilot también cita fuentes públicas siempre que sea relevante, para que el usuario pueda encontrar fácilmente el contenido web al que hace referencia.
Más innovaciones para transformar la experiencia del cliente
Además de Sales Copilot, anunciaron innovaciones de copiloto en Dynamics 365 para empoderar a las organizaciones para que brinden experiencias excepcionales a lo largo de los recorridos de sus clientes.
Estamos agregando capacidades de copiloto al recientemente unificado Dynamics 365 Customer Insights y continuamos con las innovaciones en marketing en tiempo real . Junto con las capacidades de copiloto que se encuentran en versión preliminar pública (ideas de contenido, asistencia para consultas y diálogo con datos), pronto podrá utilizar el lenguaje natural para orquestar los recorridos de los clientes, así como diseñar correos electrónicos, formularios y páginas de registro de eventos para coincida con las pautas de su marca.
Dynamics 365 Commerce Copilot puede crear contenido convincente, persuasivo y atractivo para listados de productos para el comercio en línea, con el objetivo de impulsar el descubrimiento y la conversión. Permite a los comerciantes optimizar para los motores de búsqueda mientras adaptan el contenido a sus clientes, marca y voz.
Próximos pasos
Pruebe Microsoft Sales Copilot hoy mismo para ver cómo puede mejorar su productividad de ventas al permitir que los vendedores interactúen con los clientes de manera más efectiva y cierren más tratos más rápido.
¿Todavía no es cliente de Dynamics 365 Sales? Visite el sitio web de Dynamics 365 Sales para realizar una visita guiada y registrarse para una prueba gratuita.
Dynamics 365 Field Service Mobile es una aplicación móvil robusta y escalable creada para sus trabajadores de primera línea. Con las capacidades de Microsoft Power Platform y Dataverse, puede personalizar y configurar la aplicación móvil para satisfacer sus necesidades comerciales únicas. En esta publicación, exploraremos las cosas más importantes que puede hacer (y no hacer) para crear la mejor experiencia posible para sus trabajadores de primera línea cuando implemente Field Service Mobile.
5 “Dos” cuando implementa Field Service Mobile
Utilice “móvil sin conexión ” para los trabajadores de primera línea
Los trabajadores de primera línea a menudo realizan tareas en áreas con conectividad de red variable. Las aplicaciones solo en línea pueden experimentar un rendimiento lento cuando las conexiones de red son deficientes. Las respuestas pueden retrasarse o incluso fallar cuando la red no está disponible.
El uso del modo fuera de línea primero con Field Service Mobile proporciona una experiencia de usuario uniforme para los trabajadores de primera línea, independientemente de las condiciones de la red. Incluso si la red está disponible con frecuencia, el modo fuera de línea tiene ventajas para su organización.
La aplicación sin conexión almacena y recupera datos de una base de datos local en el dispositivo. El rendimiento de la aplicación mejora sin la dependencia de las llamadas de red para obtener datos del servidor.
Cuando hay una red disponible, la aplicación sin conexión sincroniza automáticamente los datos con el servidor. Sin una conexión de red, la sincronización se detiene hasta que el dispositivo vuelve a estar en línea. Los trabajadores de primera línea pueden concentrarse en completar sus tareas sin preocuparse por la conectividad de la red.
El progreso laboral de los trabajadores de primera línea no se retrasa por largas esperas o errores de red en los casos en que pierden temporalmente el acceso a la red.
Obtenga más información sobre el modo fuera de línea:
Al configurar Field Service Mobile, tiene control sobre el diseño preciso de formularios y campos. Es importante tener en cuenta los escenarios principales de los usuarios al definir el diseño de sus formularios para crear una experiencia optimizada. Concentre sus personalizaciones en hacer que la interfaz sea intuitiva y eficiente. Esto es especialmente útil para los nuevos empleados para ayudarlos a familiarizarse con los procesos y pasos necesarios para completar su trabajo.
Aquí hay algunas sugerencias para simplificar la aplicación:
Utilice los campos en una secuencia lógica. Evite obligar a los usuarios a moverse entre formularios.
Tenga en cuenta el rendimiento cuando diseñe los campos y las pestañas de los formularios. Los campos que están fuera de la pantalla se cargan con un retraso para evitar que el usuario acceda a los datos visibles en la pantalla. Sin embargo, las subcuadrículas y los gráficos se cargan con el formulario inicial y pueden tener un impacto en el rendimiento si se agregan a la pestaña predeterminada del formulario.
Use Tareas de servicio de órdenes de trabajo , servicios y productos . Estas tablas listas para usar ayudan a guiar a los trabajadores de primera línea para completar una orden de trabajo.
Minimice las personalizaciones
Field Service Mobile proporciona gran parte de la experiencia de aplicación necesaria lista para usar, pero hay momentos en que los requisitos comerciales requieren una lógica comercial única para su organización. Cuando sea necesario realizar personalizaciones, siga las mejores prácticas y use las capacidades comunes de Power Platform. Esto permite que su organización obtenga las últimas funciones y mejoras más pronto. También ayuda a mejorar la capacidad de soporte y reducir los costos de mantenimiento.
Recomendamos documentar sus personalizaciones. Esto le ayuda a comprender los cambios y prepararse para el éxito al realizar futuras revisiones.
Capacite a los usuarios y use los comentarios para mejorar
Capacitar a sus usuarios sobre cómo usar la aplicación y cualquier flujo de trabajo único conduce a una mayor productividad y satisfacción. La capacitación debe incluir un circuito de retroalimentación para evaluar la satisfacción del usuario y responder a malentendidos o cambios solicitados que mejorarán el flujo de trabajo de los trabajadores de primera línea.
Aproveche la documentación y la comunidad de Field Service
Hay una gran cantidad de información disponible en la documentación de Field Service y en los sitios de aprendizaje. La ayuda también está disponible en el foro de Field Service impulsado por la comunidad. Utilice estos recursos para desarrollar una sólida comprensión de Field Service, Dynamics 365 y Power Platform.
Evaluar la aplicación de extremo a extremo en escenarios del mundo real con las personalizaciones y los datos de su organización es fundamental para una implementación exitosa. Esto puede ser un desafío cuando se presentan diversos escenarios de Field Service además de capacidades complejas en línea y fuera de línea.
Centrar las pruebas en el flujo de trabajo del “camino feliz” a través de la aplicación. Asegúrese de que los trabajadores de primera línea puedan completar ese flujo de trabajo sin errores en diversas situaciones.
Prueba con el mismo conjunto de dispositivos que tendrán los usuarios.
Prueba con el mismo rol de seguridad y acceso a datos que tendrán los usuarios.
Pruebe con cantidades de datos a nivel de producción.
Pruebe el modo fuera de línea en condiciones de red variables emulando el uso del mundo real.
Fuerte acceso a la red: Wi-Fi o red celular estable Sin acceso a la red: dispositivo desconectado
Acceso a la red intermitente o ‘escamoso’: señal celular débil o variable o áreas de alta latencia
Pruebe las personalizaciones y asegúrese de que funcionen bien en diferentes dispositivos con la red y en escenarios fuera de línea.
Habilite un circuito de retroalimentación con sus pruebas. Escuche atentamente a los usuarios reales que participan en las pruebas de aceptación de usuarios. Planifique una fase para incorporar comentarios, lo que ayudará a los usuarios durante la implementación final.
No use hardware de bajo rendimiento o software obsoleto
Los dispositivos móviles evolucionan rápidamente, y es mejor mantenerse actualizado utilizando hardware reciente con suficiente memoria y potencia de procesamiento. El uso de dispositivos móviles modernos y de alto rendimiento aumenta la productividad a través de un acceso más rápido a los datos y una mejor duración de la batería. Además, las aplicaciones en los dispositivos modernos son más confiables y menos propensas a ralentizarse o bloquearse.
Field Service Mobile recomienda evaluar el dispositivo en función de las puntuaciones comparativas de la CPU, tal como se indica en la documentación de requisitos del sistema .
No implemente el modo fuera de línea sin comprender las necesidades de datos
Se recomienda enfáticamente que utilice el modo fuera de línea con Field Service Mobile. Al implementar el modo fuera de línea, planifique en función de sus escenarios y necesidades de datos para una experiencia exitosa para sus usuarios.
Incluya sólo los datos requeridos . Es importante desconectar una cantidad mínima de datos según sea necesario para que los trabajadores de primera línea realicen su trabajo. La reducción de datos ayuda con el tiempo de sincronización, el uso de datos móviles, el uso de la batería del dispositivo y el almacenamiento del dispositivo. Es importante comprender las verdaderas necesidades de datos de los usuarios y cómo los roles de seguridad influyen en el acceso a los datos.
Minimice el número de relaciones entre tablas para reducir la complejidad de las consultas . La cantidad de datos no es el único factor a considerar. Las consultas complejas con múltiples uniones en tablas grandes también pueden tener un gran impacto en el tiempo de sincronización sin conexión.
Evite los cambios de esquema frecuentes . Los cambios de esquema pueden obligar a volver a descargar las tablas que tenían cambios, lo que genera tiempos de sincronización más prolongados.
Sea consciente de la lógica empresarial del lado del servidor . La aplicación Field Server Mobile habilitada sin conexión sincroniza datos del servidor a intervalos regulares. Si parte de un flujo de trabajo depende de la interacción con el servidor, la respuesta puede tardar unos minutos en volver al cliente cuando la red está disponible y nada si el usuario está realmente desconectado. Se recomienda trasladar la mayor cantidad posible de lógica empresarial al cliente para reducir el tiempo de espera y la dependencia de la red.
No diseñe un flujo de trabajo que incluya cambiar de aplicación o contexto
Trate de llevar la mayor parte posible del flujo de trabajo de Field Service a la aplicación Field Service Mobile para que los trabajadores de primera línea no tengan que cambiar entre varias aplicaciones. El mantenimiento de varias aplicaciones consume mucho tiempo y es frustrante para el usuario y aumenta los gastos generales de la organización. Use Power Apps Component Framework (PCF) para crear experiencias personalizadas, incorporando otras fuentes de datos cuando sea necesario.
Si se requieren aplicaciones alternativas, intente aliviar la carga del cambio de contexto utilizando enlaces profundos para navegar entre las aplicaciones.
No reutilice formularios web en dispositivos móviles
Una ventaja de trabajar en Power Platform es poder reutilizar formularios tanto en la web como en dispositivos móviles. Esta capacidad puede hacer que el desarrollo de su formulario sea más eficiente, reducir el mantenimiento y proporcionar una experiencia de usuario común, independientemente de cómo se acceda al formulario.
Sin embargo, un formulario diseñado para usarse en un dispositivo de pantalla más grande puede tener información que no es necesaria para un técnico que usa la aplicación móvil. Por este motivo, recomendamos crear formularios específicos para dispositivos móviles en algunos casos para brindar una experiencia optimizada que contenga solo los datos necesarios para el usuario.
Conclusión
Field Service Mobile es una poderosa aplicación que trae las sólidas capacidades de Dynamics 365 y Power Platform al campo. Seguir estas mejores prácticas y evitar errores comunes lo ayudará a implementar Field Service Mobile con éxito.
