A medida que las organizaciones de todo el mundo enfrentan el desarrollo acelerado de la inteligencia artificial (IA), los líderes empresariales buscan aprovechar el potencial de la IA generativa para transformar funciones clave como las ventas. La inversión en capacidades avanzadas de IA permite a los equipos de ventas mejorar la experiencia del cliente, comprendiendo sus necesidades y ofreciendo una experiencia de compra altamente personalizada a un ritmo mucho más rápido.
Hoy en día, muchos equipos de ventas siguen utilizando sistemas de gestión de relaciones con clientes (CRM) heredados, diseñados hace décadas, que requieren la introducción manual de datos y cuentan con interfaces pensadas para un ritmo de trabajo más lento. Esto deja poco tiempo para lo verdaderamente importante: conectar con los clientes. Ahora, los líderes de ventas buscan tecnologías impulsadas por IA que les ayuden a construir un pipeline más sólido, cerrar oportunidades más rápidamente y fortalecer las relaciones con los clientes.
En este contexto, Microsoft ha sido reconocido como Líder en el Cuadrante Mágico 2024 de Gartner para Automatización de Fuerza de Ventas, marcando el decimocuarto año consecutivo en el que recibe este reconocimiento.
Cómo Microsoft facilita las ventas
Cerrar más negocios con menos esfuerzo
Microsoft Dynamics 365 Sales permite a los vendedores cerrar más negocios y aumentar su productividad personal con un CRM de vanguardia que incorpora capacidades de IA de manera nativa. Los vendedores pueden priorizar su pipeline con herramientas de calificación de oportunidades y clientes potenciales. Además, pueden mejorar sus interacciones gracias a recomendaciones sobre los siguientes pasos a seguir y sugerencias basadas en insights de relación.
Los gerentes de ventas pueden construir equipos de alto rendimiento al identificar a los vendedores que necesitan capacitación, monitorear la salud del negocio con pronósticos inteligentes y escalar mejores prácticas con secuencias de ventas automatizadas.
Microsoft Copilot en Dynamics 365 Sales
Microsoft Copilot en Dynamics 365 Sales funciona como un asistente para los representantes de ventas, ofreciendo funciones impulsadas por IA generativa para reducir el trabajo manual. Copilot permite acceder rápidamente a resúmenes de cuentas, oportunidades, contactos y clientes potenciales, brindando actualizaciones recientes sobre las organizaciones objetivo. Además, proporciona noticias relevantes y recomendaciones de contenido, accediendo a documentos de ventas almacenados en SharePoint. También ayuda a resumir largos hilos de correos electrónicos y redactar respuestas con contexto CRM.
Antes de reuniones con clientes, los vendedores pueden solicitar asistencia a Copilot para prepararse mejor. Con estas capacidades, Microsoft Copilot optimiza la productividad y mejora la calidad de las interacciones con los clientes.
Acceso a insights de ventas en cualquier lugar
En Microsoft, comprendemos que los vendedores pasan gran parte de su tiempo fuera del CRM, utilizando herramientas de productividad como Outlook y Microsoft Teams. Por ello, Microsoft 365 Copilot for Sales integra insights del CRM en el flujo de trabajo diario. Copilot for Sales combina Microsoft 365 Copilot con un agente basado en roles que se conecta con la plataforma CRM para ofrecer insights de ventas y capacidades de IA generativa en el entorno de trabajo del vendedor.
Con Copilot, los vendedores pueden simplificar tareas diarias como redactar correos, programar reuniones y resumir conversaciones previas. Además, pueden generar presentaciones de ventas, resúmenes de reuniones y visualizaciones de datos en PowerPoint, Word y Excel. Durante las llamadas de ventas, Copilot ofrece sugerencias generadas por IA, información relacionada y respuestas a preguntas de los clientes. Al finalizar, proporciona un resumen detallado de la reunión, permitiendo a los vendedores concentrarse en los siguientes pasos.
Integración con un ecosistema ampliado
Las organizaciones pueden desbloquear todo el potencial de Microsoft Cloud para potenciar sus equipos de ventas con integraciones fluidas en cada etapa del proceso. La integración de Sales con Teams facilita la comunicación y colaboración entre los departamentos de marketing, ventas y servicio. La sincronización automática de datos entre aplicaciones de Microsoft 365 y Sales, u otras plataformas CRM, permite a los vendedores acceder a información de clientes y oportunidades directamente desde Teams y Outlook.
Los líderes de operaciones de ventas y gerentes pueden utilizar Microsoft Power BI para analizar tendencias y generar informes detallados. Además, Microsoft Power Platform permite a los vendedores automatizar flujos de trabajo, desarrollar aplicaciones y analizar datos, fomentando la agilidad e impulsando la innovación.
Historias de éxito de clientes
First West Credit Union
First West Credit Union, con sede en Langley, Columbia Británica, opera a través de cuatro marcas locales para atender a sus miembros en toda la provincia. Tras un proceso de selección exhaustivo, First West eligió reemplazar sus soluciones CRM heredadas con Dynamics 365 Sales. La implementación se completó en un tiempo récord.
“En mi experiencia, estos proyectos suelen tomar 24 meses. La implementación inicial de nuestro sistema Sales se completó en solo 11 meses, lo que nos permitió migrar sin problemas desde nuestros sistemas CRM legados, marcando un hito en nuestra transformación digital.”Darrell Jaggers, CIO & Chief Transformation Officer, First West Credit Union.
Los asesores de ventas de First West Credit Union ya están viendo beneficios tangibles. El proceso manual de generación de informes, que antes tomaba 20 minutos, ahora toma solo unos pocos minutos con Sales, lo que ha incrementado la productividad en más del 75%. En el primer mes de implementación, los asesores completaron más de 2,600 descubrimientos de miembros, un aumento del 54% en comparación con el método anterior.
Alkemy
Alkemy, una empresa de sistemas químicos especializados, transformó sus operaciones de ventas con Sales en 2019. En colaboración con Intelibis, automatizaron la segmentación de clientes, digitalizaron procesos de ventas e integraron Power Automate y SharePoint. Gracias a estos cambios, redujeron su carga operativa en un 90%, generaron más de 2,900 informes y mejoraron significativamente la atención al cliente. Ahora, Alkemy busca convertirse en una empresa totalmente digital con controles predictivos para expandirse en el mercado.
A medida que las organizaciones adoptan la IA a un ritmo sin precedentes, Microsoft sigue enfocado en ofrecer experiencias innovadoras, basadas en confianza y seguridad, en productos líderes como Dynamics 365 Sales.
